Емкости рынка

Инструментом маркетинга, ставшим традиционным, является анализ доли рынка предприятия. Благодаря анализу можно не только дать оценку текущей или прошедшей деятельности компании, но и составить перспективный план развития. Данные, полученные в результате работы маркетологов, покажут, на каком месте рынка находится компания по отношению к конкурентам.

Цели проведения анализа доли рынка предприятия

Анализ доли рынка предприятия как маркетинговый инструмент применяют, как правило, для достижения следующих целей:

• чтобы увеличить эффективность ведения борьбы с конкурентами на рынке;

• чтобы получить конкурентное преимущество.

Стоит обратить внимание, что для установления первой цели рынок разбивается на мелкие сегменты. Для достижения цели необходимо проводить анализ каждого отдельного сегмента рынка, в том числе территории, товарной категории, группы. Чтобы установить конкурентные преимущества, необходимо поработать с несколькими сегментами, объединенными в одно целое (т.е. агрегированными). Такой подход поспособствует пониманию конкурентных возможностей предприятия на рынке.

Данные объема собственных продаж не покажут всего состояния дел на рынке, не дадут полного понимания того, что происходит с предприятием и с брендами. Объемы продаж могут увеличиваться, но относительно состояния дел на стремительно развивающемся рынке эти показатели могут оказаться для предприятия ничтожными, если не отрицательными. А может быть и наоборот: объемы реализации предприятия снижаются, но анализ оказывает, что падение всего рынка идет еще быстрее. Значит, компания находится в довольно неплохом положении.

Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении предприятия с его главными конкурентами. Чтобы полностью понимать состояние дел, необходимо сравнить свои показатели с показателями других компаний, представленных на данном рынке.

Анализ доли рынка предприятия проводится на основе конкретной сегментной базы, которая определяется путем выбора по определенным признакам товаров-конкурентов. Базовый рынок может включать территорию, товарную группу или категорию продукции, иногда сегментация может быть более детальной.

Предположения, на которых может основываться анализ доли рынка предприятия:

1. Внешние факторы способны одинаково воздействовать на товары, изготовленные разными компаниями, но относящиеся к одному базовому рынку. Прежде всего, это наиболее востребованная потребителем продукция, сезонность, иные внешние факторы.

2. Расширение сегмента путем введения нового товара отражается на всех участниках данного рынка, после чего происходит долевое перераспределение рынка в отношении всех товаров и производителей.

3. Аналогичный эффект вероятен при выводе определенного товара с базового рынка.

Читайте статью: Самые растущие рынки в России в 2017 году

Для правильного расчета доли рынка необходимо располагать определенными данными. Не стоит забывать, что собрать детальную информацию по конкретному сегменту рынка довольно сложно. Зачастую решение данной задачи предполагает работу со многими источниками, способными предоставить хоть какую-то полезную информацию, это могут быть:

• Федеральные статистические бюро.

• Ассоциации изготовителей продукции.

• Торговые сети, осуществляющие розничную реализацию.

• Независимые исследования.

• Аналитические агентства.

Чтобы провести анализ доли рынка предприятия и дать наиболее точную оценку состоянию самого рынка, необходимо сопоставить все имеющиеся в вашем распоряжении данные. Это значит, что желательно работать с информацией, взятой из разных источников, а не останавливаться на одном из них.

Как производится анализ доли рынка предприятия

Получить сведения, показывающие долю рынка в количественном эквиваленте, можно путем сопоставления объема реализации и общих данных об объемах продаж продукции этой товарной группы, рассчитав их процентное соотношение.

Доля рынка показывает результативность работы маркетинговой службы предприятия. Не забывайте, что сегодня нет методики, способной дать максимально точный результат, и которую можно было бы назвать универсальной и общепринятой в мировой экономике. Анализ доли рынка предприятия может быть проведен как в отношении всего рынка, так и его части, отдельного сегмента (т.е. того элемента, в отношении которого активно конкурируют различные участники рынка).

В случае невозможности проведения расчетов данных об объемах продаж на конкретном сегменте, доля рынка определяется при помощи анализа следующих показателей:

• Объемы реализации наиболее «близких» конкурентов.

• Основной конкурент или флагман рыночного сегмента.

Сегодня анализ доли рынка предприятия можно провести при помощи нескольких довольно эффективных способов. Например, следующих:

1. В натуральном выражении. Результат представлен в процентах: число, показывающее количество единиц товара, реализованного одним конкретным предприятием, соотносится с объемом продаж на данном рынке (рассчитываются одинаковые единицы).

2. В стоимостном выражении. Способ, при котором результат отражает стоимость реализовываемого товара.

3. По методике Парфитта и Коллинза. Методика, заключающаяся в анализе интенсивности использования бренда. В данном случае обрабатывается информация, полученная в течение определенного времени в результате работы с отдельными лицами и компаниями (панельные обследования). Данные собирают регулярно от реальных потребителей товара.

Анализ доли рынка предприятия проводится путем расчетов по формуле, в которой все данные выражены в процентах:

Доля рынка бренда = Проникновение бренда * Повторная покупка торговой марки * Интенсивность потребления бренда

Проникновение бренда – это количество потребителей (в %), которые однажды приобретали продукцию данной торговой марки, от числа всех потребителей товара, представленного компанией.

Повторная покупка торговой марки – это показатель «преданности» конкретному бренду. Вычисляется в процентном соотношении многократных приобретений продукции данной торговой марки к определенному временному промежутку.

Интенсивность потребления бренда – это средний показатель соотношения покупки товара потребителями, делающими повторную покупку, к среднестатистическим показателям приобретения всех товарных групп, относящихся к данной категории.

В результате объединения двух первых способов получается достаточно удобная и несложная формула:

где

Qн – это объем реализации конкретной компании;

Qобщ – это общий объем данного рынка.

Стоит обратить внимание, что расчеты можно делать двумя способами:

1. в рублях (т.е. в стоимостном выражении прибыли);

2. в натуральном выражении.

Как правило, проводя анализ доли рынка предприятия, отдают предпочтение стоимостному выражению показателя, потому что не всегда известна цена за товарную единицу, а она может сильно отличаться от той, которую выставляют конкуренты. В результате различий данные в натуральном выражении могут быть весьма и весьма неточными.

Читайте статью: Маркетинговый анализ рынка

Пример анализа доли рынка предприятия

Рассмотрим элементарный пример анализа доли рынка предприятия:

В городе N функционируют 4 компании, изготавливающие швейную продукцию: «Стриж» (с ежемесячным объемом продаж в 70 тыс. руб.), «Чайка» (с объемом в 80 тыс. руб.), «Ласточка» (85 тыс. руб.) и «Иволга» (65 тыс. руб.). Дирекция компании «Стриж» решила определить долю рынка, принадлежащую их предприятию. Что для этого нужно?

Для начала необходимо установить общий объем рынка. Это можно сделать, сложив суммы объемов продаж всех представленных на нем компаний (получается 300 тыс. руб.). Это и является Q общ (знаменатель вышеуказанной формулы). Осталось просто сделать расчеты: 70000 : 300000 х 100 % = 23 %

Получается, что доля рынка компании «Стриж» составляет 23 %. Что это значит? Только то, что у всех компаний города N приблизительно равные доли на рынке. Какие-либо выводы о деятельности компании можно сделать только в том случае, если есть данные о динамике доли рынка и об изменениях его объемов.

Какие факторы влияют на результаты анализа доли рынка предприятия

Изменение доли зависит от таких показателей, как:

Сегментирование рынка. Суть сегментирования состоит в распределении потребителей по категориям, предпочитающим покупать один товар. Данный показатель позволит руководству принять правильное решение о том, какой товар стоит предлагать потребителю, а какой лучше вообще не выставлять. Сегментирование рынка некоторым образом отражается на формировании товарного портфеля предприятия (можно воспользоваться методом-матрицей Бостонской консультативной группы). Модель БКГ стала результатом исследовательской работы специалистов Boston Consulting Group в сфере стратегического планирования. Матрица основана на представлении своеобразного «жизненного» цикла, который проходит любой товар, представленный на рынке. По мнению специалистов, цикл состоит из 4-х стадий: выход (товар-«вопрос»), рост (товар-«лидер»), зрелость (товар-«дойная корова») и спад (товар-«собака»).

Конкуренция – самый важный фактор. Еще на этапе подготовки к работе необходимо провести исследование конкурентов. Вполне вероятно, что анализ доли рынка предприятия покажет нецелесообразность выхода на конкретный рынок в связи с недостаточным объемом ресурсов.

Существует такое понятие, как «совершенная конкуренция». Оно обозначает вид отраслевого рынка, на котором большое количество компаний предлагают стандартизированный товар и ни одна из них не способна повлиять на формирование его цены из-за недостаточного контроля над долей рынка. В случае совершенной конкуренции доля каждой представленной на рынке компании не превышает 1 %, что и является причиной невозможности влияния на формирование рыночной цены путем увеличения объема продаж. Таким образом, если на рынке реализовывается стандартизированная, лишенная индивидуальности продукция, компания не в состоянии повлиять на цену, установленную рынком. Она должна её принимать «как должное», как цену, сформированную самим рынком (в отличие от монополистической конкуренции).

Если на рынке сформировалась совершенная конкуренция, то ни одна из представленных на нем компаний не может видеть в конкуренте угрозу своей рыночной доле, а значит, считает бессмысленным интересоваться производственными решениями фирм-конкурентов и проводить анализ доли рынка предприятия. Сведения о ценах и приблизительной прибыли может получить любая компания, следовательно, не исключается возможность принимать экстренные меры при изменении условий рынка. Это делается путем вложения в одни факторы производства после реализации других. Продавцы могут абсолютно свободно войти на рынок и покинуть его, потому что нет никаких препятствий для работы. Впрочем, как и ничто не препятствует прекращению деятельности компании.

На рынке может возникнуть несовершенная конкуренция, если нарушается хотя бы одно из вышеперечисленных требований.

Мотивация персонала. Прежде всего, это относится к мотивационному уровню менеджеров по продажам. Анализ доли рынка предприятия показывает прямую зависимость от эффективности работы продавцов (лучше работают – выше доля).

В качестве примера можно рассмотреть материальное стимулирование. Такая мотивация заключается в установке определенного уровня продаж, поставленных производителем перед магазинами, чтобы нацелить на высокие показатели реализации. Программа внедряется путем проведения соревнований между точками реализации (магазинами), а показатели могут быть как относительными, так и абсолютными. К примеру, победить в соревновании может магазин, который, реализовал большее количество товара (в процентах) в течение установленного периода времени по сравнению с предыдущими показателями. Или, например, выиграл магазин, который осуществил больший объем продаж по сравнению с другими торговыми точками (магазинами) за определенный отрезок времени.

Мотивация путем материального стимулирования нацелена на увеличение доли рынка, потому что тем самым поощряются сами продажи, как способ воздействия на конечного потребителя продукции.

Читайте статью: Анализ рынка сбыта товаров

Рассмотрим несколько примеров. Компания, работающая на рынке продуктов питания, провела мотивацию персонала с целью увеличения торгового пространства на полках в то время, когда из цехов вышла новая продукция, чтобы новинка была хорошо видна покупателю. Еще одна компания, деятельность которой связана с рынком бытовой техники, увеличила свой доход почти в 3 раза после того, как провела мотивацию продаж стиральных машин в одной из крупнейших торговых сетей. Условия конкурса содержали указание на отчетный период, в течение которого магазин должен был реализовать максимальное количество этого товара. Если показатели продаж достигали максимальной отметки по отношению к периоду, который был установлен, то магазину-победителю выдавалось материальное вознаграждение. Естественно, что результаты продаж превзошли все ожидания.

Укрепление позиций на международном рынке. Этот показатель довольно спорный, но руководство солидных компаний и корпораций всегда обращают на него особое внимание, делая очень большие вложения в рекламу за рубежом. Все дело в том, что по национальному признаку не классифицируются компании, популярные на мировом рынке.

Для того чтобы произвести анализ доли рынка предприятия, требуется большой объем информации, которую не так легко заполучить. Здесь важно запастить базой сведений из проверенных источников. Поэтому стоит обратиться к профессионалам. Информационно-аналитическая компания «VVS» является одной из тех, что стояли у истоков бизнеса по обработке и адаптации рыночной статистики, собираемой федеральными ведомствами. Компания имеет 19-летний опыт в сфере предоставления статистики рынка товаров как информации для стратегических решений, выявляющей рыночный спрос. Основные клиентские категории: экспортеры, импортеры, производители, участники товарных рынков и бизнес услуг B2B.

Наибольший авторитет компания завоевала в следующих отраслях:

• коммерческий транспорт и спецтехника;

• стекольная промышленность;

• химическая и нефтехимическая промышленность;

• строительные материалы;

• медицинское оборудование;

• пищевая промышленность;

• производство кормов для животных;

• электротехника и другие.

Качество в нашем деле – это, в первую очередь, точность и полнота информации. Когда вы принимаете решение на основе данных, которые, мягко говоря, неверны, сколько будут стоить ваши потери? Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию. Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Это можно проверить! И мы предоставим вам такую возможность.

Основными конкурентными преимуществами нашей компании являются:

1. Точность предоставления данных. Предварительная выборка внешнеторговых поставок, анализ которых производится в отчёте, чётко совпадает с темой запроса заказчика. Ничего лишнего и ничего упущенного. В результате на выходе мы получаем точные расчёты рыночных показателей и долей рынка участников.

2. Подготовка отчётов «под ключ» и удобство работы с ними. Информация быстро воспринимается, так как таблицы и графики простые и понятные. Агрегированные данные по участникам рынка сведены в рейтинги участников, вычислены доли рынка. В результате сокращается время изучения информации и есть возможность сразу переходить к принятию решений, которые «на поверхности».

3. Заказчик имеет возможность получить часть данных бесплатно в форме предварительной экспресс-оценки рыночной ниши. Это помогает сориентироваться в конкретной ситуации и решить, стоит ли изучать глубже.

4. Мы не только рассказываем о рыночной нише заказчика, но и подсказываем, какие ниши считаются близкими. Мы даём возможность вовремя скорректировать бизнес-стратегию – не замыкаться на своём товаре, а обнаружить выгодные новые ниши.

5. Профессиональная консультация с нашими отраслевыми менеджерами на всех этапах сделки. Мы – создатели данной ниши анализа экспорта-импорта на основе таможенной статистики, наш почти 20 летний опыт – залог эффективного сотрудничества.

Уточнить все детали можно по телефонам: +7 (495) 565-35-51 и 8 (800) 555-34-20.

Заказать обратный звонок

Понятие и разновидности основных рыночных показателей

Определение 1

Рыночные показатели – это показатели, характеризующие рынок.

При помощи рыночных показателей можно проанализировать и оценить рынок сбыта, перспективы функционирования бизнеса на нем, собственное положение бизнеса в отрасли или регионе. С их помощью производится оценка текущего и перспективного развития организации. Они же выступают фокусом интересов владельцев компаний и их потенциальных инвесторов. В системе маркетинга им отводится особая роль.

В системе маркетинга выделяют три базовых показателя, характеризующих рынок. В общем виде они представлены на рисунке 1. Рассмотрим их более подробно.

Рисунок 1. Основные рыночные показатели. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Такой показатель как емкость рынка, характеризует объем товаров и услуг, предлагаемых либо приобретаемых в пределах рынка или рыночного сегмента. Иначе говоря, это объем сделок купли-продажи товаров и услуг, которые были совершены на определенной территории или в отдельной отрасли, т.е. на территориальном или отраслевом рынке. Емкость рынка в маркетинге также принято называть величиной рынка, его вместимостью или объемом.

В общемировой практике выделяют три вида емкости рынка – доступная, потенциальные и фактическая. Каждая из них может быть рассчитана в объеме товара, натуральном или стоимостном выражении. Доступная емкость рынка отражает тот размер рынка, на который может претендовать организация, отталкиваясь от имеющихся у нее товаров и услуг и их характеристик. Фактическая емкость показывает размер рынка при текущем уровне спроса на товары или услуги среди населения. Потенциальная емкость определяет размер рынка при максимальном уровне развития спроса.

Расчет емкости рынка позволяет понять, какое количество продукции может быть продано на конкретном рынке за определенный период времени. Определение емкости рынка считается одной из важнейших задач рыночного исследования.

Емкость рынка определяется размерами покупательского спроса, равными величине товарного предложения. В каждый отдельно взятый момент времени емкость рынка имеет некую количественную определенность. Это означает, что объемы спроса и предложения выражаются в натуральных и стоместных показателях продаваемых и, соответственно, покупаемых продуктов и услуг.

Показатель доли рынка (или рыночной доли) характеризует рыночное положение организации относительно ее конкурентов. В общем смысле под ней понимают удельный вес продукции фирмы в совокупном отраслевом объеме реализации товаров или услуг. Чем больше этот показатель, тем выше получаемая компанией прибыль. Именно доля рынка считается одним из индикаторов конкурентной борьбы фирмы с другими рыночными игроками, отражающим привязанность к ней стабильной категории потребителей.

Несмотря на тот факт, что рыночная доля считается одним из наиболее важных показателей маркетинговой деятельности любой организации, общепринято метода ее измерения не существует. Она может быть рассчитана как в рамках отдельного обслуживаемого сегмента, так и на рынке в целом. В том случае, если объем продаж по рынку в целом неизвестен, доля рынка может быть определена относительно лидера рынка (ведущего конкурента) или относительно продаж ряда ближайших конкурентов.

Еще одним базовым показателем, характеризующим рынок в системе маркетинга, считается его конъюнктура. В общем смысле под рыночной конъюнктурой следует понимать экономическую ситуацию, складывающуюся в условиях рынка и характеризуемую уровнями спроса и предложения, рыночной активность, объемами продаж и ценами. Иначе говоря, это совокупность черт (условий), которые определяют рыночную ситуацию в определенный момент времени.

В системе маркетинга различают два типа рыночной конъюнктуры:

• благоприятная (высокая);
• неблагоприятная (низкая).

В первом случае речь идет о сбалансированности рынка, стабильности или росте объемов продаж, равновесных ценах. Во втором случае рынок имеет признаки дисбаланса, возможен кризис сбыта или дефицит товаров, нередки резкие ценовые колебания, отсутствие или снижение спроса.

Порядок расчета основных рыночных показателей

Для расчета основных рыночных показателей, рассмотренных нами выше, в системе маркетинга существуют специальные методики. Рассмотрим их подробнее.

Значение емкости рынка определяется на основе расчетных методов. Основными из них считаются:

• производственный метод;
• метод суммирования первичных, повторных и дополнительных продаж;
• метод расчета с использованием норм расходования товара;
• метод расчета с использованием индекса покупательской способности;
• метод индекса исследовательской панели;
• определение емкости рынка по отраслевому росту.

Каждая из обозначенных выше методик имеет свои особенности. Замеры емкости рынка зачастую носят вариантный характер, в виду чего результирующие значения могут отличаться в зависимости от используемых методик сбора информации и формул, используемых при расчетах. Вероятность получения точных результатов в условиях нехватки информации повышается при одновременном использовании сразу нескольких методик.

В основе определения рыночной доли компании лежит процентное соотношение показателей объема продаж к общему объему продаж товаров той же категории на рынке. Вообще доля рынка может быть измерена двумя способами – в натуральном или стоимостном выражении. В первом случае за основу расчетов принимаются штучные продажи, а во втором – объемы сбыта в стоимостном выражении.

Конъюнктура рынка не имеет однозначной методики измерения. Обычно для ее анализа используются специальные показатели. Основными показателями конъюнктуры рынка считаются:

• соотношение между спросом и предложением;
• уровень колеблемости или устойчивости рынка;
• уровень коммерческого риска;
• размах и сила конкурентной борьбы;
• масштабы рыночных операций и степень деловой активности;
• тенденции рыночного развития;
• нахождение рынка в определённой фазе сезонного либо экономического цикла.

Каждая из этих характеристик поддается количественной оценке, а потому может быть измерена и проанализирована.

Ёмкость рынка (объем рынка, вместимость рынка, величина рынка) — это объем тех товаров или услуг, которые предлагаются и приобретаются в пределах рынка (рыночного сегмента). Емкость рынка — объем сделок купли-продажи товаров или услуг, совершенных на определенной территории (территориальный рынок) или в отдельной отрасли (отраслевом рынке).

Емкость рынка характеризуется размером покупательского спроса, равным величине товарного предложения. В каждый данный момент времени емкость рынка имеет количественную определенность, т.е. объем предложения и спроса выражается в стоимостных и натуральных показателях продаваемых, а следовательно, и покупаемых товаров или услуг.

Нет ничего более простого и более сложного в маркетинге, чем определение ёмкости рынка. Задача с виду представляется вполне обычной – узнать сколько продают конкуренты за определённый период, прибавить импорт и вычесть экспорт (если таковые имеются), при этом не забыв учесть продажи собственной компании.

Ёмкость рынка (расчитанная, прогнозная) — значение емкости рынка, полученное на основании расчетных методов. Замеры емкости носят вариантный характер, и поэтому результирующие значения могут различаться в зависимости от используемых методик сбора информации и формул расчета. Одновременное применение нескольких подходов повышает вероятность получения точных результатов и при нехватке информации является практически единственно приемлемой альтернативой.

Производственный метод определения емкости рынка

в теории также встречается этот способ под именем «основанный на структурных характеристиках рынка».
Суммарная ёмкость рынка (E) будет вычисляться : E = П + V имп – V экс + V изм скл ,
где П – объём производства продукции в стране за рассматриваемый период,
V имп и V экс – величины соответственно объёмов импорта и экспорта продукции,
V изм скл – величина изменения объёмов складских запасов на начало и конец периода

Определение емкости рынка по отраслевому росту

Суть заключается в расчёте ёмкости рынка путём экстраполяции данных по его росту за последние несколько или более лет при условии стабильности макросреды. Таким образом за базу берётся ёмкость рынка определённого периода и домножается на коэффициент роста.
Е = Е прш * k роста ,
Где Е прш – ёмкость прошлого периода, взятая за базу,
k роста — коэффициент роста (при 5% росте коэффициент будет равняться 1.05).

Метод индекса исследовательской панели

Иногда его называют иногда называется «метод панели Нильсена». Для расчёта ёмкости рынка на основании панели продавцов, при использовании данной методики, имеем следующую формулу
E = ( ∑ (Viн — V iк ) + Пр i ) / K n * 12/T * Kобщ , i=1, … K n,
Где Viн и V iк объём складских запасов на начало и конец периода исследования в i-том магазине
Пр i объём продаж в i-том магазине за период исследования
K n количество магазинов, входящих в панель
T период за который собираются данные, выраженный в месяцах
Kобщ общее количество магазинов, торгующих исследуемым товаром.

Метод на основе индекса покупательской способности

метод применим в основном для оценки ёмкости региональных рынков, при условии что ёмкость всего рынка известна. Таким образом, имеем
Ер = E * И пс ,
Где Ер ёмкость регионального рынка,
И индекс покупательной способности регионального рынка, при расчёте которого с весовыми коэффициентами учитываются доли располагаемого дохода, розничного товарооборота и численность населения по отношению к стране.
( ∑ (Viн — V iк ) + Пр i ) / K n ещё называется индексом панели
Совершенно аналогичная схема применяется для проведения расчётов на панели потребителей. При этом стоит помнить, что «метод индекса исследовательской панели» для одного и того же товара при использовании методик панели продавцов должен совпадать с панелью покупателей.

Метод на основе норм расходования товара

Данная методика используется для приобретаемых систематически и быстрорасходуемых потребительских товаров (например зубная паста). Основой формулы является величина потребления при одном обращении к товару. Тогда расчёт ёмкости примет следующий вид

E = ∑ Д i * С* T i ,
Где Д i количество пользователей товара в выделенной группе,
С объём потребления продукта при одном обращении,
T i частота обращения в год. Метод суммирования первичных, повторных и дополнительных продаж
Частично данный метод хорошо знаком через призму повторных продаж для товаров длительного пользования. В этом случае применяется упрощённый подход, связанный со сроком службы единицы товара и общим количеством товара, находящемся в пользовании, что даёт
Еповт= V*(1/ T сл ) ,
Где V общий объём товара, находящегося в пользовании,
T сл срок службы данного товара.
Теперь перейдём к общей ёмкости рынка для товаров длительного пользования, используя объём первичных, повторных и дополнительных продаж. При этом следует помнить, рынок первичных продаж суммируется из тех, кто впервые приобретает продукцию; рынок дополнительных продаж – из тех, кто приобретает товар к уже имеющемуся. Следовательно
Е = Епер + Еповт + Едоп
Потенциальная емкость рынка — понятие искусственно привнесенное в маркетинг и не имеющее практического значения, в связи с определением понятия «емкость рынка». Вместо этого понятия правильно использовать понятие потенциального спроса или потенциального предложения, возможных при определенных условиях.
148 637 просмотров

Понятие и виды емкости рынка

При организации собственного бизнеса и составлении бизнес-плана необходимо проанализировать рынок и возможные риски. Чтобы дело принесло прибыль, а стартовый капитал начал приумножаться, следует определить такой параметр как емкость рынка.

Определение 1

Емкость рынка – это размер рынка конкретного товара или услуги, который выражается в совокупном объеме продаж за расчетный период времени.

Также под емкостью рынка понимают общий спрос на продукцию, выраженный в покупательской способности населения. Этот экономический параметр определяет возможный потенциальный оборот продаж за конкретный временной промежуток. Измеряется в денежных (рубли, евро, доллары и др.) и натуральных величинах (штуках), а также в объеме товаров (литрах, килограммах).

Цели изучения и оценки емкости рынка:

1. прогноз развития рынка;
2. создание и вывод на рынок новой организации;
3. разработка и внедрение нового торгового знака;
4. определение новых сегментов и ниш рынка;
5. выявление направлений развития рынка;
6. определение стратегии развития компании.

Замечание 1

Для анализа изменений, происходящих на рынке, обязательно нужно знать емкость рынка того или иного продукта и какую долю занимает компания на рынке. Поэтому емкость рынка – это главная характеристика любого рынка. Знание этого параметра позволяет принимать решение о целесообразности выхода на рынок, определиться с ассортиментом и ценовой политикой.

Выделяют три вида емкости рынка:

• фактическая;
• доступная;
• потенциальная.

Рисунок 1. Соотношение трех видов емкости рынка. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Под потенциальной емкостью рынка понимают его размер, который основан на максимальном уровне развития спроса на продукцию/услугу у целевой аудитории. Максимальный уровень спроса – это достижение культуры использования товара своего максимума (частое потребление и использовании продукции потребителями).

Фактическая или реальная емкость рынка основана на текущем уровне развития спроса на продукты/услуги у населения. Она определяется текущим уровнем знаний, потребления и применения продукции.

Доступная емкость рынка – это размер рынка, на который предъявляет свои права предприятие со своей продукции в сочетании с определенными характеристиками (цена, качество, канал сбыта и пр.) или уровень спроса, который компания иметь все условия и возможности для удовлетворения.

На доступную емкость рынка может предъявлять свои права предприятие, которое способная удовлетворить спрос с учетом имеющихся ресурсов и товара с определенными характеристиками.

Факторы, влияющие на емкость рынка

На емкость рынка оказывают воздействие различные факторы, которые могут и стимулировать рынок, и ослаблять его развитие, ограничивая тем самым его емкость. Эти факторы подразделяются на две группы: общего и специфического характера.

К общим факторам относят социально-экономические факторы, которые определяют емкость рынка любой продукции. Эта группа содержит:

1. объем и структура товарного предложения;
2. ассортимент и качество производимых товаров;
3. степень насыщенности рынка;
4. размеры импорта по товару или товарной группе;
5. уровень соотношения цен на продукты/услуги;
6. состояние торговой, сбытовой и сервисной сети;
7. численность населения;
8. достигнутый уровень жизни и потребностей населения;
9. покупательская способность людей;
10. демографические характеристики населения (пол, возраст, социальное положение);
11. территориальное расположение рынков.

Состояние рынка зависит от многих процессов. Это инфляция, введение различных ограничений (эмбарго, санкции и пр.), введение новых денежных единиц, образование коммерческих и иных структур.

Специфические факторы влияют на развитие рынков отдельных товаров. Каждый рынок имеет свои факторы, которые присущи только ему. Специфичный фактор может стать определяющим для формирования и развития спроса и предложения по конкретной продукции или услугу.

В состав специфичных факторов для конкретных рынков входят следующие:

• рынок тканей, одежды и обуви – изменение моды и тенденций, природно-климатические условия, национальные традиции и др.;
• рынок товаров длительного использования – достигнутый уровень обеспеченности населения, рост жилищного строительства, сроки морального и физического износа, рост цен на энергоносители и т.д.

Замечание 2

Все факторы, которые определяют развитие спроса и предложения на рынке, взаимосвязаны. Изменение одних факторов вызывает изменение других. При этом одни факторы вызывают преобразования и емкости рынка, и его структуры, другие – вызывают структурные изменения рынка без изменения его емкости.

Методы определения емкости рынка

Существуют различные методики определения и расчета емкости рынка. поэтому и результаты могут отличаться.

Выделяют три метода оценки емкости рынка:

• метод оценки общей емкости рынка (оценка текущего спроса, используется при внедрении нового товара или снятия с производства устаревшей продукции);
• метод оценки территориальной емкости рынка (применяется для расчета оптимального уровня распределения товаров по разным географическим рынкам);
• метод определения емкости национального товарного рынка (собственное производство в стране –экспорт + импорт).

Различают также три базовых метода расчета емкости рынка:

1. метод «снизу-вверх»;
2. метод «сверху-вниз»;
3. метод на основе реальных продаж.

Необходимо учитывать, что рынок состоит из сегментов, поэтому следует рассчитывать емкость каждой части рынка, сложить значения и получить общую емкость рынка.

Замечание 3

Самым распространенным методом считается метод «снизу-вверх». Этот способ определяет емкость рынка с позиции текущего спроса. Емкость равняется сумме всех ожидаемых покупок продукции потребителями за расчетный период времени (обычно год).

Формулы расчета емкости рынка методом «снизу-вверх»:

$Е (тыс. шт.) = Ч × N$

$Е (тыс. руб.) = Ч × N × Цср$

$Е (тыс. л) = Ч × N × Vср$

Здесь:

$Е (тыс. шт., тыс. руб., тыс. л.)$ – это емкости рынка в натуральном (в шутках), в денежном (в рублях) и объемном (в литрах) выражении;

$Ч$ – численность целевой аудитории рынка;

$N$ – норма потребления товара за период;

$Цср$ – средняя стоимость единицы товара на рынке;

$Vср$ – средний объем одной упаковки товара.

По второму методу размер рынка рассчитывается на основе данных продаж на внутреннем рынке всех его участников за расчетный период (если невозможно охватить всех игроков, можно взять только крупных субъектов).

$Е = ∑ продаж \ всех \ компаний \ на \ рынке (в \ розничных \ ценах)$

Метод оценки емкости рынка от реальных продаж – это изучение продаж отдельных товарных категорий по реальным чекам покупателей. Для анализа используются только крупные сетевики, которые по соглашению предоставляют всю исчерпывающую информацию. Полученные данные можно потом экстраполировать на территорию всей страны. Данный метод эффективно применяется для оценки продаж в плане количества товаров, цен и объема.

Небольшой пост о разнице между размером (market size) и ёмкостью рынка (market capacity). Почему то часто эти понятия путают. В посте попробуем разобраться:

• Чем отличаются размер рынка от емкости рынка
• Для чего используются показатели размера и емкости рынка
• Какие существуют методики расчета размера и емкости рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, который может быть достигнут в течение определенного периода. Емкость рынка представляет собой абстрактную, теоретическую величину необходимую компании для представления о возможностях и мере насыщения рынка. На большинстве рынков точно определить ёмкость не представляется возможным, т.к. само понятие потенциальной продажи зависит от большого количества факторов, учесть которые при расчете емкости рынка крайне сложно.

Универсальных методов расчета ёмкости рынка не существует, каждый рынок уникален в потребительском поведении своих покупателей. В обобщенном виде методика расчета емкости рынка сводиться к попытке:

1. представить типичного потребителя (с определением социально-демографических или иных характеристик)
2. понять сколько в среднем исследуемого продукта типичный клиент потребляет за расчетный период
3. данные умножаются на сумму типичных/потенциальных клиентов на определенной территории

Часто для определения ёмкости рынка приходится использовать метод количественных опросов, т.к. данных по потребительскому поведению (привычках, объемах и частоте покупки) просто нет. Но для определения ёмкости также можно использовать и кабинетные маркетинговые исследования. Обычно к кабинетным исследованиям при определении ёмкости рынка прибегают в случае ограниченных бюджетов и сроков. При таком методе можно рассчитать ёмкость рынка достаточно быстро, но нужно быть готовым и к более высокой ошибке.

В отличие от емкости, размер рынка (объем рынка) исключительно практичный показатель и отражает реальные продажи товаров или услуг (в денежном или натуральном выражении) на определенной территории за определенный период. Показатель используется для понимания положения компании на рынке, для понимания динамики рынка, для анализа уровня конкуренции и много чего прочего.

Методик расчета размера рынка множество. Приведу чаще встречающуюся классификацию методов:

• на основе структурных характеристик;
• по объемам производства;
• по объемам потребления;
• по объемам продаж;
• косвенными методами.

На основе структурных характеристик

Наиболее часто встречающейся (из-за своей доступности) методикой определения объема рынка является методика на основе структурных характеристик. При таком подсчете учитываются данные официальной статистики о производстве, импорте, экспорте исследуемого товара с учетом остатков на начало и конец исследуемого периода. Этот метод удобен при расчете размера рынка страны или крупного региона. Также необходимо помнить об искажениях в данных официальной статистики («серый» импорт, контрафактная продукции и проч.).

По объемам производства

В случаях, когда рынок формируется небольшим количеством локальных производителей, и он достаточно прозрачен, можно применять метод оценки размера рынка по объемам производства. Например, таким методом легко рассчитать объем рынка жилищного строительства в Казахстане.

По объемам потребления

При расчете этим методом необходимо учитывать потребительское поведение, понимать частоту покупок, объемы покупок и характеристики покупателей (для их дальнейшей сегментации). Обычно для расчета размера рынка этим методом проводятся количественные исследования в виде телефонных или личных опросов. Также для понимания потребительского поведения можно привлекать экспертов. Метод расчета по объемам потребления обычно используется на FMCG рынках.

По объемам продаж

Используя этот метод, мы учитываем объемы продаж всех крупных игроков рынка. К этой методике относятся исследования Retail Audit (Аудит розничной торговли), опрос торговых компаний или экспертный опрос крупных дистрибьюторов. Например для того чтобы рассчитать объем рынка новых легковых автомобилей в Алматы, необходимо узнать объемы продаж всех автосалонов города. Суммировав их мы будем близки к размеру этого рынка.

Косвенные методы

1. По аналогии. Размер рынка определяют исходя из показателей другого (аналогичного) рынка. Допустим, нам известен объем мирового рекламного рынка, мирового рынка маркетинговых исследований, а также рекламного рынка Казахстана. Зная пропорции их соотношения, можно посчитать размер отечественной индустрии маркетинговых исследований.
2. По смежным рынкам. Например, размер частотных преобразователей используемых на электродвигателях можно рассчитать, зная размер рынка самих электродвигателей и долю применяемости частотных преобразователей.
3. Нормативное потребление. При использовании этого метода суммируются нормативы потребления продукта, умноженные на число потребителей. Например, размер рынка колбасных изделий можно рассчитать, зная норму потребления этих продуктов на одно человека.
4. Экстраполяция или прогнозирование. Если у Вас имеется достаточно большой объем исторических данных по вашему рынку, и вы понимаете логику развития своего рынка вы смело сможете рассчитать размер рынка на бедующий период.

Важные моменты при расчете ёмкости и размера рынка:

• Для расчета этих показателей лучше комбинировать несколько методик, это значительно снизит ошибку в расчетах
• Если Вы ограничены в сроках или бюджетах, или если Вам не требуется высокая точность данных, идеальным для Вас будет расчет на основании вторичных данных (кабинетные маркетинговые исследования)
• Не опирайтесь в расчетах лишь на «качественные» методы, всегда дополняйте их количественными данными. Нельзя говорить о размере рынка проведя лишь серию фокус групп.
• Будьте осторожны при расчетах в стоимостном выражении, правильно используйте данные о ценах на рынке.